Aktuell produkt
Fyll i programkonfiguration för sammanställning och slutförande av arbetsgivardeklaration - Steg för steg - Arbetsgivardeklaration
Programkonfiguration för testkörning
I programkonfigurationen för Sammanställning arbetsgivardeklaration(steg 1), så finns två fält där du anger arbetstagare fr o m, arbetstagare t o m du vill göra en testkörning med urval på arbetstagare. Du måste fylla i både arbetstagare fr o m och arbetstagare t o m. Om du vill köra en ordinarie körning utan urval, så lämnar du fälten tomma.
I programkonfigurationen för Slutför arbetsgivardeklaration(steg 2). så anger du vilken typ av körning du vill göra.
- Ordinarie körning = körning utan urval (standardvärde)
- Testkörning = körning med urval på arbetstagare som är gjort i steg 1.
Se hur du gör under avsnitten Så här fyller du i programkonfigurationen för sammanställning av arbetsgivardeklaration och Så här fyller du i programkonfigurationen för slutförandet av arbetsgivardeklaration nedan.
Läs mer om Testkörning av Arbetsgivardeklaration
Så här fyller du i programkonfigurationen för sammanställning av arbetsgivardeklarationen
Urval mm
Under urval, avsändare, teknisk kontaktperson och kontaktperson anger du vilka/vilket företag som ska behandlas, vilken period körning gäller, Arbetstagare fr o m – tom om det avser en testkörning samt avsändare och kontaktuppgifter.
Transaktioner HU
Här anges de uppgifter som ska redovisas i HU (Huvuduppgiften), alltså den övergripande uppgiften på organisationsnummret.
I “Inkluderade lönearter” anges de lönearter som ska redovisas. Om flera lönearter ska anges så sätter du ; (semikolon) mellan varje löneart. Om du anger lönearter i ett intervall så sätter du - (bindestreck) mellan lönearterna. Båda sätten att ange lönearter kan kombineras. Ex 122;127;130;132-135.
I “Inkluderade typkoder” anges på samma sätt de typkoder som ska ingå.
I “Exkluderade lönearter” kan du välja bort någon eller flera lönearter från angivna lönearter i “Inkluderade lönearter” eller från “Inkluderade typkoder” .
I “Inkludera lönearter” kan du lägga till någon eller flera lönearter som inte har den typkod som ingår i angivet “Inkluderade typkoder” .
Ex
“Inkluderade typkoder” 01-20
“Exkluderade lönearter” 172-175
Alla lönearter med typkod 01-20 kommer att redovisas utom löneart 172-175
Tänk på att om du har lönearter som heter t e x 57a och 57b så kommer dessa med i ett urval som skrivs som 577-580. Lönearterna 577, 578, 579, 57a, 57b, 580 kommer ingå i urvalet. Om du inte vill ha med löneart 57a och 57b så anger du istället 577-579;580.
Transaktioner IU
Här anges de uppgifter som ska redovisas i IU (Individuppgiften), alltså redovisning på respektive arbetstagare.
I “Inkluderade lönearter” anges de lönearter som som ska redovisas. Om flera lönearter anges så sätter du ; (semikolon) mellan varje löneart. Om du anger lönearter i ett intervall så sätter du - (bindestreck) mellan lönearterna. Båda sätten att ange lönearter kan kombineras. Ex 122;127;130;132-135.
I “Inkluderade typkoder” anges på samma sätt de typkoder som ska ingå.
I “Exkluderade lönearter” kan du välja bort någon eller flera lönearter från angivna lönearter i “Inkluderade lönearter” och “Inkluderade typkoder” .
Till exempel:
“Inkluderade typkoder” 01-20
“Exkluderade lönearter” 172-175
Alla lönearter med typkod 01-20 kommer att redovisas utom löneart 172-175
Tänk på att om du har lönearter som heter t.ex 57a och 57b så kommer dessa med i ett urval som skrivs som 577-580. Lönearterna 577, 578, 579, 57a, 57b, 580 kommer ingå i urvalet. Om du inte vill ha med löneart 57a och 57b, så anger du istället 577-579;580.
Fönsterbeskrivning
| Fält | Beskrivning | Typkod |
|---|---|---|
| Urval | ||
| Företag |
Ange företag. Körning på Företag 0000 är möjlig, ange då enhet 00. Om körning sker på 0000 00 kommer HU skapas på respektive organisationsnummer som finns upplagt på redovisningsperioden. |
|
| Enhet |
Ange enhet. |
|
| Redovisningsperiod |
Ange redovisningsperiod som ÅÅÅÅMM. Redovisningsperiod kan också hämtas från BPM Calendar. Ex %Kalender.Utbetalningsdatum:YYYYMM%10 |
|
| Arbetstagare fr o m |
Ange arbetstagare fr o m om körningen gäller en testkörning. Om det gäller en ordinarie körning lämnas fältet tomt. |
|
| Arbetstagare t o m |
Ange arbetstagare t o m om körningen gäller en testkörning. Om det gäller en ordinarie körning lämnas fältet tomt. |
|
| Organisationsnummer |
Ange organisationsnummer eller personnummer (om ditt företag har det istället), där 16 anges följt av organisationsnummer och 19 anges följt av personnummer ((XXXXXXXXXX). |
|
| Teknisk kontaktperson |
Detta fält är obligatoriskt. |
|
| Namn |
Ange namn på teknisk kontaktperson. |
|
| Telefon |
Ange telefon på teknisk kontaktperson. |
|
| E-post |
Ange e-post på teknisk kontaktperson. |
|
| Kontaktperson |
Om ingen anges här, så hämtas kontaktuppgifter från företagstabellen 01. Om flera företag ingår i körning hämtas kontaktuppgifter per respektive företag. |
|
| Namn |
Ange namn på kontaktperson. |
|
| Telefon |
Ange namn på kontaktperson. |
|
| E-post |
Ange e-post på kontaktperson. |
|
| Transaktioner HU | ||
| Underlag forskning och utveckling |
Ange löneart/typkod. Ersättning som avser FoU ska redovisas på specifika lönearter. Det finns ingen standardlöneart utan de företag som ger ut denna ersättning ska använda någon av tilläggslönearterna 015-029 för detta. |
FK470 |
| Underlag SLF vinstandel |
Ange löneart/typkod. Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på bidrag till vinstandelsstiftelse. |
FK481 |
| Underlag skatteavdrag pensionsförsäkring |
Ange löneart/typkod. Pensionsutbetalning som är underlag för preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. |
FK491 |
| Underlag ränta och utdelning |
Ange löneart/typkod. Underlaget (räntan och utdelningen) som skatteavdraget ska göras från. Gäller för kapitalförvaltande bolag, banker, kreditinstitut och andra juridiska personer som betalar ut ränta och utdelning och som är skyldiga att göra skatteavdrag från dessa belopp. |
FK492 |
| Avdragen skatt pensionsförsäkring utl |
Ange löneart/typkod. Avdragen preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på pensionsutbetalning, livränta, försäkringsersättning eller studiestöd. Denna skatt kan inte beräknas utifrån UlagSkatteavdrPensFors (FK491). Skatt som avses gäller specifikt för just pensionsutbetalning FK491 och det måste redovisas på separat löneart som ska läggas upp om FK491 redovisas. Det finns ingen standardlöneart för detta. |
FK495 |
| Total sjuklönekostnad |
Ange löneart/typkod. Kostnader som ska betalas enligt sjuklönelagen (sjuklönekostnad). Notera! Redovisning av sjuklönekostnad (FK499) ska inte göras i arbetsgivardeklarationen fr.o.m. 1 juli 2024. Vid korrigering av sjuklönekostnader före 1 juli 2024 ska redovisning fortfarande ske på FK499. |
FK499 |
| Transaktioner IU | ||
| Avdragen skatt |
Ange löneart/typkod. Avdragen skatt. |
FK001, FK274, FK275 |
| Ersättningsbelopp |
Ange löneart/typkod. Ersättningsbelopp för Ersättningskod 1 (FK005) t.ex. Ersättning från FK, tjänstepension. |
FK005/FK085/FK087/FK089 med tillhörande FK004/FK084/FK086/FK088 |
| Underlag kontant ersättning |
Ange löneart/typkod. Kontant ersättning för arbete, exempelvis bruttolön, som är underlag för arbetsgivaravgifter. |
FK011, FK125, FK131 |
| Underlag skattepliktiga övriga förmåner |
Ange löneart/typkod. Det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån och förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag så ska förmånens värde minskas med den anställdes betalning. |
FK012, FK126, FK132 |
| Underlag skattepliktig bilförmån |
Ange löneart/typkod. Värdet av bilförmån (utom drivmedel) som är underlag för arbetsgivaravgifter. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag så ska förmånens värde minskas med den anställdes betalning. Att tänka på: Drivmedelsförmånen redovisas med en månads eftersläpning. När en bilförmån avslutas kan drivmedelsförmån finnas utan att det finns bilförmån. |
FK013, FK127, FK133 |
| Förmån av fritt drivmedel vid bilförmån |
Ange löneart/typkod. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska förmånens värde minskas med den anställdes betalning. Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna värderas förmånen till marknadsvärdet, utan uppräkning. |
FK018, FK128, FK134 |
| Avdrag utgift i arbetet |
Ange löneart/typkod. Den del av bruttolönen som motsvarar ersättning för utgifter i arbetet enligt Skatteverkets beslut eller fastställd schablon. Beloppet ska ingå i den redovisade bruttolönen (FK011). |
FK019 |
| Andra kostnadsersättningar |
Ange löneart/typkod. Här redovisas andra kostnadsersättningar än bilersättning (FK050) och traktamente (FK051) med utbetalat belopp. |
FK020 |
| Underlag RUT |
Ange löneart/typkod. Underlag för skattereduktion för rutarbete (t.ex. arbetskostnad för städning, trädgårdsarbete, flytt etc.). |
FK021 |
| Underlag ROT |
Ange löneart/typkod. Underlag för skattereduktion för rotarbete (t.ex. arbetskostnad för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad). |
FK022 |
| Tjänstepension |
Ange löneart/typkod. Tjänstepension som arbetsgivaren betalat ut till före detta anställda eller till deras efterlevande. |
FK030 |
| Ersättning ej sociala avgifter, ej jobbskatteavdrag |
Ange löneart/typkod. Här redovisas ersättning som inte är underlag för sociala avgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag). Ersättningar som avses är vissa livräntor, ärvd royalty, utbetalningar från vinstandelsstiftelse och periodiskt understöd. |
FK032 |
| Forskarnämnden |
Ange löneart/typkod. Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden. |
FK035 |
| Ersättning/förmån bostad/resa (SINK) |
Ange löneart/typkod. Ersättning/förmån avseende bostad samt resa till och från anställning/förrättning när den anställde beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen). |
FK036 |
| Vissa avdrag |
Ange löneart/typkod. Avdrag från lönen avseende avgifter som den anställde får dra av (t.ex. mätningsavgifter som den anställde betalat i tjänsten eller avgifter för egen eller efterlevandes pension). Beloppet ska ingå i den redovisade bruttolönen (FK011) Ange samma lönearter även i FK011 i körbeställningen. |
FK037 |
| Hyresersättning |
Ange löneart/typkod. Marknadsmässig ersättning som arbetsgivaren betalat till den anställde och som räknas till inkomstslaget kapital. Exempelvis ersättning för hyra av garage eller lagerlokal i bostaden. |
FK039 |
| Bostadsförmån för småhus |
Ange löneart/typkod. Bostadsförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter där bostaden finns i en småhusfastighet (ej semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för arbetsgivaravgifter (FK012). Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i fältkoden Bostadsförmån för småhus IU. Däremot blir det belopp i fältkod för Underlag skattepliktiga övriga förmåner FK012, FK126, FK132. |
FK041, FK123, FK137 |
| Bostadsförmån |
Ange löneart/typkod. Bostadsförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter där bostaden inte finns i en småhusfastighet (ej semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för arbetsgivaravgifter (FK012). Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i fältkoden Bostadsförmån IU. Däremot blir det belopp i fältkod för Underlag skattepliktiga övriga förmåner FK012, FK126 och FK132. |
FK043, FK124, FK138 |
| Justerad förmån |
Ange löneart/typkod. Skattepliktig bilförmån (utom drivmedel), bostadsförmån eller kostförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter/underlag för egenavgifter/ej underlag för arbetsgivaravgifter har justerats. Ska kombineras med belopp i fältet Övriga skattepliktiga förmåner (FK012/FK126/FK132) eller skattepliktig bilförmån (FK013/FK127/FK133) där det justerade beloppet anges. Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i IU. Notera alltså att beloppen från angivna lönearter/typkod inte automatiskt påverkar fältet Övriga skattepliktiga förmåner (FK012/FK126/FK132) eller skattepliktig bilförmån (FK013/FK127/FK133), utan du måste även ange respektive lönearter/typkoder i urvalet för de respektive fälten. |
FK048 |
| Skattefri bilersättning |
Ange löneart/typkod. Ersättning upp till avdragsgillt schablonbelopp för resor med privat bil i tjänsten som har betalats ut. Om ersättningen som betalats ut överstiger schablonbelopp ska den överstigande delen redovisas som kontant ersättning för arbete (FK011/FK125/FK131). Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i IU. |
FK011/FK125/FK131 samt FK050 |
| Skattefritt traktamente |
Ange löneart/typkod. Traktamentsersättning upp till avdragsgillt schablonbelopp har betalats ut. Om ersättningen som betalats ut överstiger schablonbelopp ska den överstigande delen redovisas som kontant ersättning för arbete (FK011/FK125/FK131). Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i IU. |
FK011/FK125/FK131 samt FK051 |
| Utbetalning av inväxlad option |
Ange löneart/typkod. Personaloption som inte ska förmånsbeskattas och som har utnyttjats för förvärv av andel. Värde i löneart/typkod ger X men inget belopp i IU. |
FK059 |
| Betalat för drivmedel vid bilförmån |
Ange löneart/typkod. Betalt belopp för drivmedel vid bilförmån som gjorts genom nettoavdrag. Förmånen visas i ruta FK018 - Drivmedel vid bilförmån. |
FK098 |
| Styrelsearvode |
Ange löneart/typkod. Ersättning för styrelsearvode skall särredovisas i fält FK023. Styrelsearvode ska även redovisas i fält för kontant ersättning och förmåner, det vill säga redovisning ska ske både i det detta fält (FK023) och i fält för kontant ersättning eller förmåner. FK023 kan aldrig vara högre än summan av: FK011+FK012+FK013+FK018+FK125+FK126+FK127+FK128+FK131+FK132+FK133+FK134+FK035-FK098. |
FK023 |
| Specifikationsnummer, avvikande startnumme |
Ange avvikande startnummer för specifikationsnummer. Som standard gäller startnummer 1. Max 8 tecken kan anges. Startnummer måste vara större än 0. Om "0" anges så avbryts körningen och meddelande kommer i loggen. Avvikande startnummer kan användas av de företag som lämnar in arbetsgivardeklaration till skatteverket från flera olika källor. För att skatteverket ska kunna tolka dessa som flera olika uppgifter måste de ha olika specifikationsnummer annars läser de över varandra. |
|
Så här fyller du i programkonfigurationen för slutförandet av arbetsgivardeklarationen
Urval
Under urval anger du vilka/vilket företag som ska behandlas och vilken period körning gäller.
Allmänt
Under allmänt anges sökväg till xml-filen som ska skickas till Skatteverket. Programmet döper filen till företag-enhet-redovisningsperiod enligt vad som är ifyllt i körbeställningen. Så om du kör på 00-nivå döps filen till 000000-201805.
Samtliga organisationsnummer (företag/enhet) som ingår i körningen hamnar alltid i en och samma fil.
Bankgiro
Här anges uppgifter för bankgiro-filen. Tänkt på att du behöver ange ett OCR-nummer för att kunna använda dig av inbetalningsfilen. OCR-nummer anger du i fältet OCR-nr skatteinbetalning i Företagstabellen 01 under flik 2.
Fönsterbeskrivning
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Urval | |
| Företag |
Ange företag. Körning på Företag 0000 är möjlig, ange då enhet 00. Om körning sker på 0000 00 kommer HU skapas på respektive organisationsnummer som finns upplagt på redovisningsperioden. |
| Enhet |
Ange enhet. |
| Redovisningsperiod |
Ange redovisningsperiod som ÅÅÅÅMM. Redovisningsperiod kan också hämtas från BPM Calendar |
| Typ av körning |
Ange vilken typ av körning som gäller. Du kan välja mellan Ordinarie körning eller Testkörning. Om du i programkonfigurationen för Sammanställning arbetsgivardeklaration lämnat fälten arbetstagare fr o m – tom tomma, så ska du här ange Ordinarie körning. Om du i programkonfigurationen för Sammanställning arbetsgivardeklaration har angivit arbetstagare fr o m – tom ska du här ange Testkörning |
| Allmänt | |
| Lagringskatalog |
Ange full sökväg till katalog där arbetsgivardeklarationer ska lagras. Notera! Inget filnamn ska anges |
| Dela deklarationsfil per organisationsnummer |
Vid körning på företag/enhet 0000/00 finns möjlighet att få filen delade i en fil på organisationsnummer. Ange Ja om filen ska delas/organisationsnummer. Om du anger Nej så blir det en fil som innehåller samtliga organisationsnummer som ingår i körningen. |
| Bankgiro | |
| Sökväg till fil |
Ange full sökväg till fil där bankgiro filen ska lagras. Ange även namn på filen. |
| Betalningsdatum |
Ange datum för betalning av arbetsgivaravgifter och skatter. Datum kan även hämtas från BPM Calendar Ex %Kalender.Utbetalningsdatum:YYYYMM%10 |
| Bankgironummer |
Ange bankgironummer (måste vara ett korrekt bg-nummer) som inbetalning ska ske till. En fil som innehåller samtliga organisationsnummer kommer skapas för skatteinbetalning till BGC via fil. |
