Rapporter - Rapporter & Dokument

Arbetet med rapporter utgår från en listvy där du ser de rapporter du har behörighet att se. Här kan du söka fram aktuell rapport genom att ange uppgifter i de olika sökfälten för namn, beskrivning eller kategori.

I textfälten skriver du helt enkelt i ditt sökord för att därefter klicka på enter. Då laddas de rapporter som matchar ditt urval fram. Under Kategori väljer du kategori i listan, vilket gör att du direkt ser de rapporter som ligger i den aktuella kategorin.

Rapporter har systemstöd till 3 roller:

  • Chef
  • Löneadministratör
  • Systemförvaltare

Rapporter generellt

Parametrar

Med hjälp av de parametrar som visas på sidan kan du filtrera fram de uppgifter du vill få med i rapporten. Parametrarna skiljer sig åt beroende på vilken rapport du arbetar med. 

Rapportadministration

I webben under fliken Rapportadministration i rutinen Admin, så visas alla standardrapporter och ev. anpassade rapporter som har gjorts.

Här finns all information om rapportnamn, beskrivning, filnamn samt vilken kategori rapporten tillhör. Här kan du även se om rapporten används i ärenden och om det är en standardrapport.

Rutinen Rapportadministration är där du lägger till nya rapporter. Läs mer om Rapportadministration

Söka och visa rapport

När du öppnar listan för Rapporter, så visas alla rapporter i bokstavsordning i fönstret. Om du har väldigt många rapporter kan du söka efter en rapport genom att skriva rapportens namn i det fria fältet Namn och klicka på Enter. 

Om du vill se de rapporter som är kategoriserade så kan du välja typ av rapport i fältet Kategori, varav alla rapporter som tillhör den kategorin visas i bokstavsordning i listan.

Följande kategorier finns i listrutan:

  • Statistik
  • Kontrolluppgifter
  • Systemförvaltning
  • Organisation

När du klickar på en rapport i listan så laddas rapporten i fönstret. Du kan välja att spara rapporten i formaten: PDF, Excel eller Word. Du kan också söka efter något specifikt i rapporten samt bläddra mellan flera sidor. 

Exportera/Skriva ut rapport

Du kan exportera rapporten till antingen Excel eller PDF. Du kan även skriva ut rapporten, detta gör du via skrivarikonen.

Vad ser du i rapporten?

Innehållet i rapporten skiljer sig åt beroende vilken typ av rapport du väljer. 

För dig som administrerar rapporter

Under rutinen Rapporter & Dokument kan du utföra alla moment som beskrivs ovan. För dig som administrerar rapporter kan du läsa mer på länkarna nedan under Relaterad hjälp. Där får du hjälp med att administrera rapporter, tilldela behörigheter, göra rapportinställningar, administrera datakällor och rapportkategorier, samt lägga till prenumerationer på rapporter. Administration av rapporter görs i rutinen Admin. 

En användare som saknar e-postadress loggas och exkluderas från utskick. 

Loggning av rapporter som genereras manuellt via Rapporter & Dokument

När en rapport genereras manuellt via Rapporter & Dokument loggas detta i till revisionsloggen (rutin Admin) med genererande användare, datum och klockslag samt vilken rapport som startats.

Loggning i revisionslogg

När en rapport genereras manuellt via Mitt Bibliotek loggas detta till revisionsloggen med genererande användare, datum och klockslag samt vilken rapport som startats.

Konstruktion av kundegna SSRS-rapporter

Kundunika rapporter kan ENDAST göras av Visma. Rapporten skapas efter dina önskemål och beställning görs till Visma. Kontakta din AM eller support för mer information.

Standardrapporter

Systemet har ett antal standardrapporter. Varje rapport som har detaljerad dokumentation är länkad i listan, d.v.s. de rutiner som har rapporter har ett eget avsnitt om dess rapporter i dokumentationen för rutinen.

Prenumeration på rapporter

Det finns behörighetsstyrda rapporter för transport via e-post eller FTP, samt s.k. prenumerationskort där leverans av behörighetsstyrda rapporter sker till vissa roller. Det går alltså att styra prenumeration av SSRS-rapporter via Payroll Automation (PA) och att rapporterna läggs i en flik i Dokument. 

Rapporterna läggs under rutinen Rapporter & Dokument och det går även att lägga en notis på användarens startsida som informerar om att en rapportprenumeration lagts ut.

Uppsättning av prenumerationer för rapporter görs av Systemförvaltaren i rutinen Admin (se länk nedan).

Program för split av Excelfil per företag

Kravet för att köra programmet är att originalexcelfilen innehåller ett blad per företag och att bladet är döpt till företagets id-begrepp (6 tecken, exempelvis 000101). Programmet som körs i Payroll Automation (PA) splittar filen och publicerar resultatet till respektive företags publicerade filer.

Funktionaliteten berör endast kundunika rapporter.

Relaterad hjälp